Total Clients
5
+5 depuis le mois dernier
Tâches Ouvertes
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Performance Portefeuille
+5.2%
Rendement moyen YTD
Croissance Clients
Nombre de clients sur les 6 derniers mois.
Activités Récentes
Dernières interactions avec les clients.
ProposalSent avec Paul MARTIN
Proposition d'investissement envoyée pour examen. - ...
Meeting avec Diane ROUSSEAU
Réunion de stratégie trimestrielle - ...
ContractSent avec Sophie PETIT
Contrat de gestion de portefeuille envoyé pour signature. - ...
R1 avec Alice DURAND
R1 initial, présentation des services. - ...
Blocked avec Alice DURAND
Client injoignable après plusieurs tentatives. - ...